איך מייבאים רשימת לקוחות
הלקוחות שלכם כבר באקסל או ב-Google Sheets? מעבירים את כולם בבת אחת, בלי להקליד אחד-אחד.
איפה מתחילים
לוח הניהול ← לקוחות מורשים ← "או ייבוא רשימה"
למסך הזה
🎬 לצפייה בסרטון קצר
לצפייה ב-YouTube-
מורידים את התבנית
"הורדת קובץ תבנית" נותן קובץ אקסל עם העמודות הנכונות.
-
ממלאים
שם, טלפון ומייל, שורה לכל לקוח. אפשר גם קובץ CSV.
-
מעלים
"בחירת קובץ" ואז "העלה". הלקוחות מופיעים בטבלה עם המקור "הועלה".
-
או מחברים Google Sheets
פותחים את תבנית Google Sheets ומעתיקים אליה את הלקוחות. לוחצים "בחירת גיליון מ-Google", מאשרים ב-Google ובוחרים את הגיליון בחלון שנפתח. אם הדבקת קודם את הקישור לגיליון, החלון נפתח ישר עליו. הגיליון נבדק בזמן אמת בכל הזמנה.
💡 כדאי לדעת
- העלאה חדשה מחליפה את כל מי שהועלה בפעם הקודמת. לקוחות שהוספתם ידנית נשארים.
- עם Google Sheets מספיק לעדכן את הגיליון. לא צריך להעלות שוב.
❓ שאלות נפוצות
אפשר לנתק את הגיליון?
כן, בכפתור "נתק".
מה BookMe1 רואה ב-Google Drive שלי?
רק את הגיליון שבחרת בחלון של Google, ורק קורא ממנו שם, טלפון ומייל. שום קובץ אחר.
זה זמין בכל המסלולים?
רשימת לקוחות מורשים והייבוא הם חלק ממסלול Exclusive.